Осінь розпочалася з двох гучних новин. Перша полягає в тому, що з’явилися чутки, що Flutter Entertainment нібито розглядає можливість IPO для FOX Bet. Друга – виробник мобільних ігор Skillz проведе швидке IPO з оцінкою в $3,5 млрд.
IPO для FOX Bet – подробиці
На ринку почали говорити про те, що Flutter Entertainment розглядає можливість IPO для FOX Bet. Про це вперше зазначила дослідницька компанія Eilers & Krejcik Gaming у щотижневому бюлетені EKG Line. Своє припущення автори публікації пояснили тим, що в такий спосіб материнська компанія Flutter зможе виділити бренд.
Спроби зміцнити позиції FOX Bet на ринку Flutter почала робити ще торік, коли придбала за $236 млн 5% акцій The Stars Group (TSG). А на початку цього року Flutter закінчила поглинання TSG угодою на $12,2 млрд.
Аналітики вважають, що продаж частини FOX Bet дозволить Flutter зробити бренд більш цікавим, адже фахівці вважають його активи недооціненими. Крім того, публічне розміщення дозволить Flutter повністю зосередитися на іншому своєму бренді – FanDuel – або об’єднати Fox Bet и FanDuel і створити більшу компанію, що займатиметься виключно спортивними ставками в США.
Додамо, наразі FOX Bet із понад 2% від загального обсягу ринку посідає дев’яте місце серед платформ онлайн-ставок на спорт у США. Послуги оператора доступні гравцям у Колорадо, Нью-Джерсі та Пенсильванії.
FanDuel представлена онлайн-ставками в шести штатах і присутня в 10 штатах завдяки роздрібному партнерству.
Наразі у Flutter загалом міцніші позиції на ринку спортивних ставок у США, адже її частка становить 44%, тоді як у головного конкурент DraftKings цей показник сягає 34%. Зокрема, в iGaming у Flutter 27%, а в DraftKings – 10%.
Skillz і швидке IPO
Виробник мобільних ігор Skillz оголосив, що планує пройти швидке первинне публічне розміщення, залучивши приблизно $849 млн готівки від інвесторів, саму компанію попередньо оцінили в $3,5 млрд. І це в 6,3 разу перевищує прогнозований дохід компанії на 2022 рік.
За словами генерального директора Skillz Ендрю Парадайза в інтерв'ю GamesBeat, стартап був заснований у Сан-Франциско 2012 року та є платформою для перетворення будь-якої мобільної гри на iOS та Android на таку, в яку можна грати з друзями або незнайомцями за гроші, призи чи бали. І це дозволяє проводити кіберспортивні турніри для ігор, що інтегрує платформа.
Skillz виходить на ринок восени на Нью-Йоркській фондовій біржі через SPAC. Цей спосіб уже став популярним для компаній, які хочуть швидко просуватися в напрямку публічного розміщення.
У цьому випадку SPAC під назвою Flying Eagle Acquisition зібрала $690 млн як публічна компанія та придбає Skillz. Крім того, інституційні інвестори додадуть коштів у розмірі $159 млн як приватні інвестиції в державну компанію (PIPE).
Наприкінці всіх транзакцій Skillz матиме приблизно $250 млн готівки, а інвестори володітимуть приблизно 25% її акцій. Після закриття угоди частки в компанії належатимуть Wellington, Fidelity, Franklin Templeton і Neuberger Berman, Fidelity. Акціонери Skillz, топменеджери й інвестори Flying Eagle погодились не продавати свої акції протягом 24 місяців.
«Ми отримуємо найкращі в світі компанії, з якими хочемо співпрацювати протягом багатьох років. Це непогана ставка для інвесторів. Більшість ігрових компаній отримують рекордні прибутки під час пандемії, оскільки люди звертаються до ігор, коли залишаються вдома. Наш другий квартал став найкращим в історії компанії», – зазначив Ендрю Парадайз.
Нагадаємо, Rush Street Interactive також повідомила, що виходить на фондову біржу через SPAC.
Читайте також: Цікаві події в сфері гемблінг-фінансів
Читайте також:Техаський холдем, правила гри
Дізнавайтеся про найцікавіше на наших сторінках у Facebook, Instagram, Twitter, Telegram.
