Ринок БК 2020: США, Європа, СНД

Минулий рік завдав чимало складнощів індустрії беттінгу, але разом із цим став і доволі проривним для неї. 2020-й відзначився як рекордними збитками через пандемію і скасуванням спортивних подій, так і збільшенням кількості легальних юрисдикцій, де дозволили оперування ставками на спорт. Читайте в нашому матеріалу про ключові показники, події і зміни, яких торік зазнало наземне й онлайн-букмекерство США, Європи та СНД.

США – тотальна легалізація

Ще донедавна онлайн-беттінг у країні був обмежений кількома штатами, які, окрім цього, мали і розвинену інфраструктуру наземних гральних закладів. Але 2020 року місцеві уряди почали масово дозволяти ставки на спорт в Інтернеті, і вже в перші місяці роботи ці локальні ринки почали давати рекордні показники. Причини таких поступок чиновників були різні – втрати податкових надходжень, закриття ППС, високий рівень офшорного гемблінгу. Зокрема, в 2020 році беттінг став легальним у Колорадо, Іллінойсі, Мічигані, Монтані, Айові, Орегоні, Індіані, Теннессі. На місцевих референдумах узаконення спортивного беттінгу підтримали жителі Меріленду, Луїзіани та Південної Дакоти – ці ринки почнуть працювати в 2021 та 2022 роках. Але уряди штатів по-різному підходять до реалізації нової вертикалі грального бізнесу. Наприклад, в Орегоні законодавчо не обмежена кількість ліцензій, уряд постійно проводить консультації з операторами і оперативно розглядає запити на інтеграцію нових продуктів. Водночас в окрузі Вашингтон ставки може приймати лише один оператор, якого контролює місцева влада.

Деякі штати вже в перші місяці існування букмекерського ринку встигли згенерувати значні прибутки. Зокрема, в Теннессі гравці в листопаді (перший місяць існування ринку) зробили ставок на $131,4 млн у чотирьох операторів – BetMGM, FanDuel, DraftKings і Action 24/7, а в 2021 році ще три оператори планують почати роботу в Теннессі. Паралельно з цим в Іллінойсі на четвертий місяць роботи букмекерів гравці уклали парі на $435 млн.

Інвесторська компанія Roundhill Investments склала власну таблицю ефективності легальних ринків спортивних ставок США, базуючись на даних за вересень/жовтень 2020 року.

Кілька днів тому губернатор штату Нью-Йорк виступив із пропозицією легалізувати онлайн-беттінг на мобільних пристроях. За його словами, Нью-Йорк має потенціал стати найбільшим ринком на території США. Цікаво, що раніше губернатор був проти легалізації, але нині, очевидно, змінив свою думку. Можливо, причиною цього стало нещодавнє дослідження, яке виявило таке: 20% доходу від ставок у Нью-Джерсі надходить від жителів штату Нью-Йорк.

З іншого боку, бажання бізнесу отримати клієнтів у США часом призводило до отримання збитків. Як повідомляв у листопаді 2020 року оператор DraftKings, у третьому кварталі сума його чистого збитку склала $347,7 млн. Пов’язано це зі збільшенням витрат на маркетинг і продажі, оскільки компанія хотіла витримати конкуренцію, щоб залучити якомога більше американських бетторів перед стартом нового сезону Національної футбольної ліги. І такі витрати дали бажаний результат: у третьому кварталі 2020 року компанія мала понад 1 млн унікальних клієнтів, що на 64% більше за показники 2019-го.

Найгіршим періодом за прибутками для операторів США стали перші два квартали 2020 року, оскільки саме на цей час припало скасування більшості подій традиційного спорту. Наразі відсутні точні дані, але з різних джерел можна почути припущення, що в 2020 році букмекери США недорахувалися 20-30% доходів проти своїх показників 2019-го. Як й інші їхні колеги по всьому світу, протягом весняного локдауну американські БК відкривали лінії на кіберспорт, настільний теніс і футбольні матчі Білорусі.

Читайте також: Спортивне букмекерство – останні новини зі світових ринків

Європа – суцільні обмеження

На відміну від США, в юрисдикціях ЄС буму легалізації не відбулося. Регулятори й уряди по-іншому відреагували на популярність онлайн-гемблінгу і почали посилювати контроль за роботою бізнесу. Зачепило це і ставки на спорт, правда, уже після фінансових втрат. Як вказував засновник Sportradar Карстен Коерл, букмекерська галузь лише за три дні недорахувалася 90% своїх активів, тому букмекерам довелося швидко шукати нові активності, до яких можна було б залучити гравців, щоб скоротити операційні витрати до рівня, який би дав змогу працювати в прибуток.

Найкраще вплив кризи можна було прослідкувати на Великобританії, де ставки на спорт розвинуті особливо сильно. Вже в березні 2020 року акції беттінгових компаній впали у вартості: Flutter Entertainment – на 15,6%, William Hill – на 23,3%, Ladbrokes – на 19,3%, Playtech – на 15%. Сумарно через це зниження індустрія втратила £2 млрд, через що бізнес звернувся до уряду з проханням надати допомогу в боротьбі з кризовим станом. Окремого удару британським букмекерам завдало скасування кінних перегонів Grand National, які свого часу і породили ставки в Англії.

Водночас відбувалося протистояння бізнесу і влади. На думку британських парламентарів, оператори підштовхували гравців до більших витрат грошей, тому чиновники запропонували встановити ліміт депозиту в £50, але цього не сталося. Разом із тим регулятор країни постійно нагадував беттінгу про необхідність дотримуватися принципів відповідальної гри та накладав штрафні санкції у випадку виявлення порушень.

Як повідомили в компанії William Hill, очікуваний дохід за 2020-й може скласти £1,3 млрд, а це на 16% менше, ніж за 2019-й. Уже відомо, що виручка за перші шість місяців минулого року знизилася на 35% в річному обчисленні – до £554,4 млн. Причиною цього стали як зупинка спорту, так і закриття наземних пунктів прийому ставок. Тому оператор почав змінювати свій формат роботи і поєднувати прийом ставок через каси й онлайн. Ця реформа спричинила повне закриття щонайменше 119 ППС.

Читайте також:Найпопулярніші види спорту в світі

Ще одним прикладом є Італія, де в квітні 2020 року букмекери отримали €75,3 млн доходу, що на 59,3% менше, ніж за аналогічний період попереднього року. Паралельно з цим онлайн-казино наростили свої доходи на 24,3%. Цікаво, що під час кризових подій Федерація футболу Італії звернулася до уряду з ініціативою підняти податок на прибуток для беттінгу на 1%. І парламент згодився з цією пропозицією та підготував законопроєкт про підняття ставки на 0,75%.

Таке рішення негайно викликало хвилю протестів з боку бізнесу та представників профільних асоціацій, які вважали це рішення подарунком для нелегального ринку і непосильним податковим ярмом. У результаті уряд дослухався до індустрії та податок збільшили на 0,3%. Восени ж, як і у всьому світі, показники італійських ставок на спорт покращилися – за вересень БК отримали €152,5 млн (+18,6% у річному обрахуванні).

Для беттінгу Іспанії пандемічний період теж був неспокійним. Під час локдауну держава запровадила обмеження на маркетингову діяльність, які стосувалися реклами і заборони надавати бонуси. А після скасування надзвичайного стану уряд створив і ухвалив законопроєкт, який забороняє спонсорство спортивних колективів букмекерами та розміщення їхніх логотипів на формі гравців. Також БК тепер не можуть розміщувати свої назви і логотипи на спортивних об’єктах, лігах і під час змагань. Окрім цього, передбачено ряд обмежень для розміщення реклами на телебаченні, радіо і онлайн-відеохостингах.

Представники спорту доволі неоднозначно відреагували на цю нову заборону. Зокрема, у футбольній La League у вересні підписали нові угоди з букмекерами, незважаючи на те, що закон мав незабаром вступити в дію. Міністр зі справ споживачів Іспанії розкритикував такі дії, назвавши це спробою спровокувати конфлікт із державою.

У Польщі беттінг у другому кварталі 2020-го приніс на 28% менше порівняно з 2019 роком. Представники бізнесу повідомляли, що через пандемію втратили 60% від загальної кількості ставок, тому букмекери зверталися до уряду з проханням тимчасово зменшити оподаткування GGR з 12 до 10%.

Читайте також: Чи реально заробити на ставках новачку-беттору

СНД – законодавчі зміни і легалізація

Щодо цього ринку практично відсутня інформація про доходи операторів, тому більша частина змін стосується саме законодавчого аспекту.

У Білорусі регулятор повідомив про скорочення наземних точок прийому ставок. У липні їх було 122, тоді як на початку року працювало 158 ППС. Це пояснюють світовими трендами на перехід в онлайн. Але через легалізацію онлайн-гемблінгу в 2019 році на ринок країни почали заходити міжнародні компанії з українською та російською реєстрацією. За першу половину 2020 року бюджет країни отримав 20,8 млн рублів податків з грального бізнесу і ще 19,8 млн рублів податків з виграшів гравців.

Минулий рік в Україні відзначився легалізацією грального бізнесу – був ухвалений профільний закон, який легалізував, зокрема, беттінг онлайн і офлайн. Також був створений держрегулятор, який ухвалив ліцензійні умови і почав приймати заявки на ліцензії 30 грудня 2020 року. Уряд очікував, що легалізація азартного бізнесу вже в 2020 році принесе бюджету 4,5 млрд гривень, але цього не сталося. Варто додати, що українська ліцензія на букмекерську діяльність є однією з найдорожчих – як серед інших вертикалей у країні, так і порівняно з іншими ринками.

Читайте також:Легальні онлайн-казино України незабаром запрацюють

Найбільше змін цього року сталося в Казахстані – парламент ухвалив поправки до грального законодавства, які докорінно вплинули на роботу букмекерів. По-перше, їм заборонили розміщувати ППС у містах, тепер їх дозволено тримати лише в спеціальних резерваціях. По-друге, всі ставки мають проходити через Центр обліку ставок (ЦОС), який матиме лише одного платіжного оператора. І саме цей пункт зустрів особливий спротив бізнесу: на думку операторів, такий підхід створить монополію та зменшення суми податків до бюджету. Окрім того, наявність лише однієї компанії гарантуватиме збитки для букмекерів у разі технічних неполадок чи збоїв. Водночас букмекери заявили, що систему ЦОС вводять занадто поспішно – з 4 січня 2021 року, без необхідного випробовуваного періоду, який би вказав на недоліки в її роботі. Тому уряд просять відтермінувати введення ЦОС, інакше букмекери пообіцяли страйк. Експерти ж вказали, що зміни до законодавства можуть збільшити частку чорного ринку в країні до 50-60%. Загалом у період із січня до вересня 2020 року беттінг разом з іншими вертикалями гемблінгу отримав понад $45 млн доходу, а весь рівень наданих послуг сектору збільшився на 98% проти 2019 року.

Читайте також:Особливості оподаткування виграшів у світі і Україні

В Узбекистані повідомили про легалізацію беттінгу, і оператори припускали, що запуск ринку відбудеться в січні 2021 року. Але цього не сталося, і законопроєкт досі перебуває на стадії опрацювання. На думку різних експертів, нормативно-правова база буде створена до літа-осені поточного року. Іноземні оператори чекають відкриття цього ринку, який є другим за розміром після Казахстану на території Середньої Азії.

У РФ також оновили законодавство для букмекерів. Тепер їхню роботу контролюватиме окремий регулятор, також змінили податки – замість 5% від GGR оператори тепер сплачуватимуть до бюджету 1,5% від всієї квартальної виручки за прийом ставок.

Читайте також: Як проходить отримання мальтійської гральної ліцензії

Читайте також: Переваги, недоліки і методи інвестування в букмекерську компанію