У 2021 році експерти прогнозують iGaming-індустрії подальший розвиток і виділяють деякі ринки як більш перспективні напрямки для операторів. Таким, зокрема, є латиноамериканський регіон. Спільно з фахівцями компанії Slotegrator ми підготували огляд цього ринку. А про те, коли запрацює гральний бізнес в Україні, читайте за посиланням.
У Латинської Америки багатообіцяюче майбутнє. Ринки, де вже ухвалено рішення регулювати онлайн-казино і спортсбуки, показують стабільне зростання, а країни, де назрівають позитивні зміни в законодавстві, за прогнозами експертів, очікує те ж саме вже в найближчому майбутньому.
Політика щодо онлайн-гемблінгу в Латинській Америці значно різниться. Деякі країни, такі як Еквадор і Бразилія, наразі забороняють всі форми онлайн- і традиційних азартних ігор, крім державної лотереї. В інших країнах немає ні офіційного дозволу, ні обмежень.
Болівія та Нікарагуа, з іншого боку, згадують онлайн-гемблінг у законодавстві, що регулює гральну індустрію загалом. В Аргентині рішення дозволяти або забороняти азартні ігри в Інтернеті ухвалює кожна провінція окремо.
Серед країн, що активно працюють у напрямі реформ, – Болівія, Мексика і Бразилія. В останніх двох законодавство перебуває на стадії розгляду. Колумбія тим часом оновлює правові положення, щоб краще пристосуватися до нової, цифрової епохи.
Бразилію називають сплячим гігантом Латинської Америки, та й багато інших країн пропонують iGaming-операторам привабливі умови. Нижче наведено огляд ринку південноамериканських країн станом на початок 2021 року.
Аргентина
З населенням у 45 млн Аргентина є четвертою за розміром країною і другою за розміром економікою. Показник проникнення мобільних телефонів на високій позначці в 66%. Азартні ігри регулюють на рівні провінцій, і легальні оператори можуть пропонувати послуги тільки жителям провінції, в якій вони отримали дозвіл. Там, де ринок відкритий, операторам дозволено пропонувати всі можливі форми ставок.
Сектор онлайн-гемблінгу і ставок в Аргентині, за прогнозами аналітиків, згенерує $2,4 млрд річних доходів. У спробі впоратися в 2020-му із кризовою ситуацією уряд недавно оголосив про підвищення федерального податку на азартні ігри в Інтернеті – з 2 до 5%. Цей податок існує окремо від місцевих, які встановлюють міста і провінції. Наприклад, у провінції Буенос-Айрес податок на валовий ігровий дохід становить 25%, тоді як у самому місті – тільки 10%.
Країна також регулює рекламу азартних ігор: вона не може бути націлена на неповнолітніх і не може містити неправдиві дані і вводити в оману. Рекламувати свої послуги в країні можуть тільки ліцензовані оператори.
IPLyC, регулювальний орган провінції Буенос-Айрес, почав 2021-й із запуску ліцензування для серії партнерств між місцевими компаніями й іноземними операторами, такими як William Hill, Bet365 і 888 Holdings.
Про гральний бізнес останні новини читайте в окремому розділі.
Болівія
Усі форми азартних ігор заборонені в Болівії з 2002 року, що створило вакуум, який заповнили нелегальні оператори. Можливо, через засилля чорного ринку спроби запровадити до законодавства країни розумне регулювання поки не просунулися далеко. Нові норми повинні спочатку бути ухвалені на федеральному рівні, перш ніж їх можна буде розглядати на рівні органів місцевого самоврядування. Наразі онлайн-гемблінг не регулюють і ліцензії не видають.
Бразилія
Бразилія – найбільш населена країна Латинської Америки, часто її називають сплячим гігантом, і їй давно пора прокинутися. Поки що більшість видів азартних ігор заборонені, проте в 2016 році була сформована спеціальна комісія, щоб розробити регулювання для ринку спортивних ставок. Гральне законодавство ухвалили в 2018-му, але його впровадження відклали.
Законотворчий процес передбачав відкриті публічні консультації, що принесло 2 тис. пропозицій від 600 гральних компаній. Поки, схоже, ставки на спорт будуть приватизовані, лотереєю – управляти місцеві органи, а жокейські клуби продовжать пропонувати ставки на скачки.
Є надія, що довгоочікуване регулювання набере чинності до середини 2021-го. Як тільки це відбудеться, Бразилія стане найбільшим ринком наземних і онлайн-ставок на спорт на континенті. З населенням у 200 млн осіб, приблизно 63% із якого має доступ до мобільних технологій, і національною любов'ю до футболу Бразилія – втілена мрія букмекерів, зокрема для тих, хто бажає розширитися і вийти на ринок Південної Америки.
Ліцензійний внесок для спортсбуків становитиме 3 млн реалів ($560 тис.) З окремим місячним платежем у 20 тис. реалів ($3,7 тис.) для наземних букмекерських контор. Спортсбукам, які ексклюзивно працюють в онлайні, потрібно буде платити внесок у 30 тис. реалів ($5,6 тис.), а компанії, що пропонують усі види спортивних ставок, – 45 тис. реалів ($8,4 тис.).
Уся iGaming-індустрія уважно стежила за ситуацією в Бразилії, адже, за прогнозами експертів, ринок спортивних ставок тут досягне обсягу в $1 млрд протягом п'яти років з початку регулювання.
Читайте також: Обмеження на промоцію азартних ігор в Інтернеті
Чилі
Міністерство фінансів Чилі недавно оголосило про законопроєкт, що регулює онлайн-гемблінг, який буде внесений до чилійського конгресу в другій половині 2021 року. Чинне законодавство забороняє навіть наявним у країні ліцензованим операторам наземних казино пропонувати свої послуги онлайн. Заплановане регулювання відкриє дорогу онлайн-казино і букмекерських контор, що допоможе збільшити доходи від податків і гарантувати безпеку гравців.
У 2020-му регулятори оголосили, що рішення про продовження ліцензій ухвалюватимуть на підставі оцінки фінансової складової незалежно від ліцензійного статусу компанії. Це означає, що нові ліцензії стануть видавати через тендер, а не через процес оновлення, коли компанія, в якої вже є ліцензія, виконає серію вимог і сплачує внесок.
Новини викликали невдоволення в групи іноземних інвесторів, пов'язаних із чилійською казино-індустрією, і призвели до того, що Асоціація казино Чилі вийшла з переговорів із регуляторами у вересні 2020-го.
Колумбія
Колумбія – один із найбільших ринків на континенті. З населенням у 50 млн є четвертою економікою на континенті зі ступенем проникнення мобільних технологій приблизно 56% і з відомою любов'ю до футболу.
Тому Колумбія представляє величезну можливість для онлайн-гемблінг бізнесу, особливо для спортсбуків. Вона стала першою країною в Латинській Америці, яка ввела регулювання онлайн-гемблінгу (2016 р.), а в 2017-му почала видавати ліцензії. Відтоді ринок азартних ігор і ставок стабільно зростав.
Майже всі форми азартних ігор в країні зараз легальні (і наземні, і онлайн), крім віддалених ставок на скачки. Тільки Coljuegos, місцевий регулятивний орган, і приватні особи зі спеціальним дозволом, виданим урядом, можуть пропонувати ставки на іподромі.
Індустрія демонструє приголомшливі результати. Надходження до скарбниці від азартних ігор і ставок піднялися до $19,6 млн у 2019-му, що на 106% більше проти попереднього року. Загальний валовий гральний дохід за 2020-й склав $200 млн.
Поки головна активність на ринку зосереджена на традиційних наземних букмекерських конторах, але, як і в багатьох інших регіонах, онлайн-беттінг швидко наздоганяє. І незважаючи на те, що ставки на спорт (переважно на футбол) привертають головну увагу гравців, інші азартні ігри, зокрема слоти і лотереї, також дуже популярні.
Податок на азартні ігри становить 15% від GGR, і на онлайн-гемблінг операторам також потрібно платити річний внесок у розмірі 811 мінімальних місячних зарплат.
Читайте також: Як вивчити портрет гравців іноземних онлайн-казино в 2021 році
Коста-Рика
Влада Коста-Рики не видає ніяких ліцензій і дозволяє працювати компаніям, що пропонують азартні ігри, тільки якщо вони не націлені на громадян країни. Відповідно до законів Коста-Рики, оператори можуть пропонувати послуги громадянам інших юрисдикцій, що зробило Коста-Рику справжнім центром для офшорних казино – в країні працює близько 450 iGaming-компаній.
Будучи стабільною та демократичний країною, Коста-Рика залучає значні іноземні інвестиції. Однак, попри те, скільки операторів онлайн-гемблінгу є активними в країні, це вважають лише малою складовою частиною значного загального IT-ринку (саме лідерство в цій галузі є пріоритетом для уряду).
Для того щоб працювати в Коста-Риці, оператори отримують ліцензію на «обробку даних», а місцеві банки не проводять гральні транзакції.
Гральні закони від 1922 і 1974 років забороняють ігри, де вирішальним фактором є випадковість, але уряд із готовністю робить винятки, що підтверджують наземні казино, які легально діють у країні.
Домініканська Республіка
Казино-індустрія Домініканської Республіки розвивалася паралельно з індустрією туризму в другій половині XX століття – уряд поставив за мету диверсифікувати економіку країни. У 60-х і 70-х роках відбулася легалізація гемблінгу і були зроблені податкові послаблення для приватних компаній, що інвестують у туризм, у тому числі в казино.
У Домініканській Республіці регулюють усі форми гемблінгу, крім віртуального і фентезі-спорту, які, втім, не заборонені. Ліцензії на онлайн-гемблінг обходяться приблизно в $230 тис. Додатково оператор зобов'язаний заплатити $23 тис. на адміністративні внески.
Домініканська Республіка стягує 10%-й податок з обороту. Оператори також повинні оплачувати Директорату казино та азартних ігор тариф в $1 за кожні $100, які вони обробляють, і інвестувати ще $2 на кожні $200 за технологічну інфраструктуру, яку надає відомство. Ще оператори повинні відкладати 25% виграшу своїх гравців і направляти ці кошти в казну.
Еквадор
Наземні казино та зали для бінго були змушені закритися в 2012 році. Онлайн-гемблінг також заборонений. Проте в 2019-му група, що називає себе Асоціацією колишніх працівників казино, підняла питання про зняття заборони. Лідер цього об'єднання заявив, що громадяни Еквадору просто їздили грати в сусідні Перу і Колумбію і відвезли майже $45 млн потенційного доходу. Незважаючи на це, повторне введення регулювання на законодавчому рівні поки не обговорювалося.
Читайте також: Раммі – найпопулярніша гра Індії
Гайана
За невеликим винятком (лотереї та звичайний тоталізатор) усі форми гемблінгу в країні заборонені. Проте казино стали легальними в 2007-му в рамках ініціативи простимулювати туристичний сектор. Наразі працює тільки два казино, і грати в них можуть виключно гості прилеглого готелю.
Водночас законів, що забороняють конкретно онлайн-гемблінг, у Гайані немає. Закон про запобігання азартним іграм забороняє гри в відкритих публіці гральних будинках, що не стосується ігор в Інтернеті. Однак у 2013-му уряд все одно позбавив ліцензій компанії, що пропонують азартні ігри віддалено.
Мексика
З населенням у 120 млн і проникненням мобільного зв'язку близько 60% це друга за розвиненістю економіка в Латинській Америці. Мексику вважають родючим ґрунтом для нових напрямів і розширення онлайн-казино і спортсбуків.
Майже всі види азартних ігор у Мексиці регулюють, крім наземних залів для картярських ігор (покер дозволений тільки в казино) і фентезі-спорту (дозволений, але відповідного законодавства немає). Як і в інших країнах Латинської Америки, всі азартні ігри популярні в країні, але до ставок на футбол ставляться з найбільшим ентузіазмом.
Основне законодавство, що регулює гемблінг у Мексиці, – це Федеральний закон про ігри та розіграші від 1947 року. Після довгих дебатів повноцінне регулювання набуло чинності в 2004-му. Незважаючи на те, що технічно велика частина азартних ігор заборонена, множинні інтерпретації законодавчої бази країни дали дорогу процвітаючому гральному сектору.
Операторам онлайн-казино і спортсбуків не потрібно отримувати додаткову ліцензію, тільки авторизацію і партнерство з власником ліцензії на наземне казино.
Для Мексики може бути дуже вигідно послабити обмеження, якщо Генеральний директорат з ігор і розіграшів наважиться на це і почне видавати ліцензії. Тоді вдалося б легалізувати значну частину доходів від онлайн-гемблінгу та беттінгу. Наразі, за прогнозами експертів, тільки $50 млн із $450 млн загального доходу припадає на авторизованих операторів.
Читайте також: Про бізнес азартних ігор у Грузії
Нікарагуа
За винятком гонок, фентезі-спорту і ставок на віртуальні події всі форми наземного й онлайн-гемблінгу в Нікарагуа регулюють. Відповідальність за це розподілена між Радою з контролю над казино і гральними закладами та Міністерством фінансів і державного кредиту. Незважаючи на те, що ринок легалізований з 2001 року, індустрія залишається не дуже розвиненою.
Панама
Країна регулює майже всі види азартних ігор. Онлайн-гемблінг підпадає під місцеве ліцензування, й оператори можуть пропонувати більшість поширених продуктів. У список заборонених входять ставки на скачки, аматорські змагання, вибори та інші події на розсуд регулятора, а також лотереї.
Ліцензія обійдеться в $49 900. Охочі її отримати повинні мати юридичного представника в Панамі, відповідати всім правилам і регулюванню, погодитися на перевірки, що посвідчують особу, а також мати реєстрацію в Панамі. Онлайн-гемблінг тут оподатковують у 10% від валового ігрового доходу. Гемблінг у Панамі регулює Рада з контролю над азартними іграми.
Панама – одна з небагатьох країн в Латинській Америці з повністю ліцензованим ринком онлайн-гемблінгу. До цього ліцензіати не могли пропонувати свої послуги громадянам Панами, але тепер їм дозволено мати до п'яти доменів «.pa». Згідно з очікуваннями регуляторів, ліцензії отримають 10-15 операторів.
Парагвай
Гемблінг майже повністю легальний у Парагваї. Єдиний ліцензований оператор спортивних ставок приносить до казни близько $4 млн у вигляді податкових відрахувань. У 2016 році уряд висунув законопроєкт, який повинен оновити гральне законодавство країни, щоб додати туди положення по онлайн-гемблінг. Також у 2021-му повинні відбутися податкові реформи, які торкнуться і гральної індустрії.
Перу
Перу регулює казино і слот-машини, але не лотереї, ставки на скачки і спорт. Онлайн-сектор також не регулюється, тобто влада не видає ліцензії, але і не забороняє операторам пропонувати азартні ігри в Інтернеті і онлайн-ставки на спорт. Уряд, проте, заявив про намір почати регулювати онлайн-індустрію.
Єдині організації, яким формально дозволено пропонувати послуги азартних ігор в Інтернеті, – компанії Intralot Peru та Corporacion Galena. Вони проводять лотереї для соціальних установ і іподрому Монтерріко.
Технічні стандарти і стандарти ідентифікації гравців не передбачені наявним регулюванням. Немає діючої схеми оподаткування, але формально визнані сервіси онлайн-ставок платять 20%-й податок з валового ігрового доходу.
Проникнення мобільного зв'язку в Перу відстає від багатьох інших країн Латинської Америки: за оцінками аналітиків, тільки 42% перуанців користуються смартфонами.
Незважаючи на те, що наземні казино і ставки на спорт є усталеними і розвиненими галузями, онлайн-гемблінг ще перебуває на стадії зростання і розвитку, що привертає увагу багатьох iGaming-операторів.
Читайте також:Патентний тролінг у гральному бізнесі
Уругвай
У країни немає чіткої правової бази щодо гемблінгу, але він легальний майже у всіх формах. Оператори регулюються й індивідуально, згідно з умовами укладених із владою контрактів.
Уряд суворо контролює гральний сектор, але в останнє десятиліття допустив більше приватних операторів на ринок. Значна частина казино в країні працює в рамках державної монополії, але при цьому має приватних інвесторів.
Закон від 2018 року дав ексклюзивне право відкривати онлайн-гемблінг-підприємства Національному директорату лотерей і ставок (Direccion Nacional de Loterias y Quinielas). Крім лотерей і спортивних ставок, пропонованих DNLQ, азартні онлайн-ігри заборонені.
Ще один виняток – це зона вільної торгівлі Монтевідео, де можна легально відкривати онлайн-казино, але тільки якщо воно не буде пропонувати послуги жителям Уругваю.
Венесуела
Казино і зали для бінго були заборонені в Венесуелі з 2011 року. У 2019 році уряд схвалив відкриття криптовалютного казино в спробі підвищити вартість національної криптовалюти Petro.
Висновок
Без допомоги експертів бізнес може закритися, ледь відкрившись. Команда юристів Slotegrator може допомогти у виборі необхідного цільового ринку й адміністративної структури бізнесу, а також в отриманні ліцензії.
Латиноамериканські гравці відомі своєю любов'ю до футболу. Тому фахівці Slotegrator радять скористатися цим через її кастомізовані рішення для спортсбуку з широким вибором потоків даних і спортивних дисциплін для ставок.
Додамо, що, відповідно до українського законодавства, звертаємо увагу – участь в азартних іграх може викликати гральну залежність. Дотримуйтеся правил (принципів) відповідальної гри.
Читайте також: Огляд головних світових покерних турнірів 2020 року
Читайте також: Найпоширеніші помилки і проблеми зарубіжних операторів онлайн-казино
